Damit die Zusammenarbeit von Anfang an reibungslos funktioniert, starten neue Mandate mit einem strukturierten Digitalstart. Dabei stimmen wir gemeinsam mit Ihnen den digitalen Belegfluss, Agenda, Bank, Auswertungen, Kasse, Lohnprozesse und Zuständigkeiten ab.
Ablauf
- Erstgespräch / Anfrage
- Auswahl Digitalstart-Paket
- Übermittlung Startunterlagen
- Einrichtung Agenda und digitaler Belegfluss
- Einführungstermin
- Start der laufenden Zusammenarbeit
- Optionaler 30-Tage-Nachcheck
Benötigte Unterlagen
- Mandantenstammdaten
- SEPA-Lastschriftmandat
- Datenschutz-/AVV-Unterlagen
- letzter Jahresabschluss oder letzte EÜR
- letzte BWA
- aktuelle Steuerbescheide / Vorauszahlungsbescheide
- Bankinformation
- Kasseninformation, falls vorhanden
- Lohnunterlagen, falls Lohn gewünscht
- Ansprechpartner und Zuständigkeiten
Downloadbereich
Mandanten-Startpaket PDF
Hauptdokument für neue Mandanten
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Leistungs- und Preisliste PDF
Preis- und Paketübersicht
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Checkliste Startunterlagen
Unterlageliste für Mandanten
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Mandantenstammdaten-Erfassungsbogen PDF
Erfassungsbogen für neue Mandanten
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Digitalstart-Auftrag und Paketauswahl PDF
Auswahl Basic/Plus/Premium
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Beratungspaket-Vereinbarung PDF
Auswahl Unternehmer Basis/Plus/Premium
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Datenschutzinformation / AVV-Hinweise PDF
Hinweise Datenschutz & AVV
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SEPA-Lastschriftmandat PDF
Zahlungsmandat
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